[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 토비스(051360)에 대해 '토비스 Still hungry'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 토비스 리포트 주요내용
SK증권에서 토비스(051360)에 대해 '2Q24 매출액 1,627 억원(+58% YoY), 영업이익 160 억원(+108% YoY)으로 매출, 영업이익 모두 컨센서스를 상회. 특히 영업이익 상회가 도드라졌음. 배경은 1) 전장사업의 가동률 상승과(1Q24 62% → 2Q24 68% 추정) 2) 자회사의 높은 이익률(글로쿼드텍 2Q24 예상 OPM 40~50%). 인포테인먼트 확대에 따른 차량용 디스플레이 보급과 대면적화는 전기차와 내연기관차 모두 진행중. 따라서 전기차의 업황 우려를 반영할것이 아닌, 자동차의 판매 성장성에 더해 확대되는 인포테인먼트 산업의 성장세를 감안해야 함. 하반기(성수기 돌입), 내년(추가 외형성장)에도 실적 우상향 기대.'라고 분석했다.
◆ 토비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 06월 19일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 토비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,750원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,750원 대비 11.3% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 30,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 SK증권이 토비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 토비스 리포트 주요내용
SK증권에서 토비스(051360)에 대해 '2Q24 매출액 1,627 억원(+58% YoY), 영업이익 160 억원(+108% YoY)으로 매출, 영업이익 모두 컨센서스를 상회. 특히 영업이익 상회가 도드라졌음. 배경은 1) 전장사업의 가동률 상승과(1Q24 62% → 2Q24 68% 추정) 2) 자회사의 높은 이익률(글로쿼드텍 2Q24 예상 OPM 40~50%). 인포테인먼트 확대에 따른 차량용 디스플레이 보급과 대면적화는 전기차와 내연기관차 모두 진행중. 따라서 전기차의 업황 우려를 반영할것이 아닌, 자동차의 판매 성장성에 더해 확대되는 인포테인먼트 산업의 성장세를 감안해야 함. 하반기(성수기 돌입), 내년(추가 외형성장)에도 실적 우상향 기대.'라고 분석했다.
◆ 토비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
SK증권 권민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 06월 19일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다.
◆ 토비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,750원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,750원 대비 11.3% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 30,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 SK증권이 토비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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