[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 HK이노엔(195940)에 대해 '하반기에도 기대되는 실적 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 6만 4천원으로 상향. 경쟁 제품의 공격적인 마케팅에도 불구하고 국내 케이캡 처방은 PPI 시장을 대체하면서 성장세 유지 전망, 하반기에도 실적 개선 이어질 것으로 전망. 케이캡의 미국 파트너사인 Sebela Pharmaceuticals(비상장)는 연내 비미란성 역류질환, 1H25 미란성역류질환 임상 3상 완료 예정. 다만, 임상 결과 발표 시점 및 FDA 품목 허가 전략이 구체화되어야 미국 케이캡 신약 가치가 더해질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3Q24 preview: 매출액 2,327억원(+7.9% y-y, +6.1% q-q), 영업이익 280억원(+25.0% y-y, +15.1% q-q) 예상(컨센서스 매출액 2,363억원, 영업이익 282억원). 국내 케이캡 처방은 7월 171억원(+31.5% y-y), 8월 168억원(+22.7% y-y)로 경쟁제품의 공격적 마케팅 및 의료파업 영향에도 견고한 성장 이어지는 중. ETC사업부는 케이캡 매출액 420억원(+27.6% y-y, +13.1% q-q) 포함 전체 매출액 2,065억원(+8.7% y-y, +6.5% q-q) 및 H&B사업부는 262억원(+2.5% y-y, +2.9% q-q) 전망. 투'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 64,000원(+10.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 08월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,400원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,400원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 90,000원 보다는 -28.9% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,214원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 6만 4천원으로 상향. 경쟁 제품의 공격적인 마케팅에도 불구하고 국내 케이캡 처방은 PPI 시장을 대체하면서 성장세 유지 전망, 하반기에도 실적 개선 이어질 것으로 전망. 케이캡의 미국 파트너사인 Sebela Pharmaceuticals(비상장)는 연내 비미란성 역류질환, 1H25 미란성역류질환 임상 3상 완료 예정. 다만, 임상 결과 발표 시점 및 FDA 품목 허가 전략이 구체화되어야 미국 케이캡 신약 가치가 더해질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3Q24 preview: 매출액 2,327억원(+7.9% y-y, +6.1% q-q), 영업이익 280억원(+25.0% y-y, +15.1% q-q) 예상(컨센서스 매출액 2,363억원, 영업이익 282억원). 국내 케이캡 처방은 7월 171억원(+31.5% y-y), 8월 168억원(+22.7% y-y)로 경쟁제품의 공격적 마케팅 및 의료파업 영향에도 견고한 성장 이어지는 중. ETC사업부는 케이캡 매출액 420억원(+27.6% y-y, +13.1% q-q) 포함 전체 매출액 2,065억원(+8.7% y-y, +6.5% q-q) 및 H&B사업부는 262억원(+2.5% y-y, +2.9% q-q) 전망. 투'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 64,000원(+10.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2024년 08월 01일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 04일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,400원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,400원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 90,000원 보다는 -28.9% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,214원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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