[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 강원랜드(035250)에 대해 '3Q 예상 OP 817억원(-11% YoY)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,715억원(-0% YoY)/817억원(-11%)으로 컨센서스(807억원)에 부합할 것. 방문객 수는 65만명(+1%), 드랍액은 약 1.5조원(+2%), 홀드율은 상반기 대비 다소 안정화된 23.5%(-0.3%p)으로 추정. 영업외적으로는 2분기 부가가치세 소송 승소 분이 약 750억원 발생했는데 같은 내용으로 납부된 465억원분의 부가세에 대해서도 경정 청구가 진행 중이며, 승소가 예상되나 반영 시점은 미정'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 09월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 05일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 24년 09월 06일 발표한 NH투자증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 4.8% 높은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,715억원(-0% YoY)/817억원(-11%)으로 컨센서스(807억원)에 부합할 것. 방문객 수는 65만명(+1%), 드랍액은 약 1.5조원(+2%), 홀드율은 상반기 대비 다소 안정화된 23.5%(-0.3%p)으로 추정. 영업외적으로는 2분기 부가가치세 소송 승소 분이 약 750억원 발생했는데 같은 내용으로 납부된 465억원분의 부가세에 대해서도 경정 청구가 진행 중이며, 승소가 예상되나 반영 시점은 미정'라고 분석했다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 09월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 05일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,000원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,000원은 24년 09월 06일 발표한 NH투자증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,000원 대비 4.8% 높은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,875원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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