[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 15일 LG유플러스(032640)에 대해 '차은우 굿'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q24 매출액은 36,439억원(+1.8%yoy, +4.3%qoq), 영업이익 2,518억원(-1.0%yoy, -0.9%qoq)으로 컨센서스(OP 2,523억원)에 부합 전망. 무선 매출은 +1.9%yoy 의 양호한 성장 전망. MVNO 중심으로 무선 가입자가 증가하고 있고, 5G 전환 비중도 70%대 수준에 근접. ARPU는 중저가요금제 비중 높아지며 -2%qoq로 다소 아쉬울 전망. 비용은 서버 관련 비용 반영으로 상각비 +3.7%yoy, AI 관련 인력 증가로 인건비 +6.2%yoy 증가. 4Q24부터는 서버 관련 상각비의 yoy 증가폭이 축소되고, 인건 비는 상반기 수준을 유지할 것으로 전망. 이에 따라 4Q24 영업이익은(+16.4%yoy) 턴어라운드 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 BUY 유지, 실적 전망치와 목표주가 13,500원을 유지. 24년E DPS 650원(중간 250원, 기말 400원) 기준 연환산 배당수익률은 6.7%으로 통신 3사 중 가장 높은 수준. 이에 주가는 하방을 다진 것으로 판단됨. 연내 밸류업 관련 정책도 발표할 것으로 기대되는바, 주주환원은 계속 확대될 것으로 예상. 타사대비 부진했던 실적 개선도 따라준다면 주가 우상향 충분히 가능할 것으로 전망. 장기적으로 지켜보자.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2024년 08월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,293원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,293원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 14,500원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,293원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,750원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q24 매출액은 36,439억원(+1.8%yoy, +4.3%qoq), 영업이익 2,518억원(-1.0%yoy, -0.9%qoq)으로 컨센서스(OP 2,523억원)에 부합 전망. 무선 매출은 +1.9%yoy 의 양호한 성장 전망. MVNO 중심으로 무선 가입자가 증가하고 있고, 5G 전환 비중도 70%대 수준에 근접. ARPU는 중저가요금제 비중 높아지며 -2%qoq로 다소 아쉬울 전망. 비용은 서버 관련 비용 반영으로 상각비 +3.7%yoy, AI 관련 인력 증가로 인건비 +6.2%yoy 증가. 4Q24부터는 서버 관련 상각비의 yoy 증가폭이 축소되고, 인건 비는 상반기 수준을 유지할 것으로 전망. 이에 따라 4Q24 영업이익은(+16.4%yoy) 턴어라운드 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '투자의견 BUY 유지, 실적 전망치와 목표주가 13,500원을 유지. 24년E DPS 650원(중간 250원, 기말 400원) 기준 연환산 배당수익률은 6.7%으로 통신 3사 중 가장 높은 수준. 이에 주가는 하방을 다진 것으로 판단됨. 연내 밸류업 관련 정책도 발표할 것으로 기대되는바, 주주환원은 계속 확대될 것으로 예상. 타사대비 부진했던 실적 개선도 따라준다면 주가 우상향 충분히 가능할 것으로 전망. 장기적으로 지켜보자.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 13,500원 -> 13,500원(0.0%)
DB금융투자 신은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2024년 08월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 13,500원과 동일하다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,293원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,293원 대비 9.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 14,500원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,293원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,750원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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