[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 15일 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q24 Preview: 비경상이익 반영 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '3Q24E 연결기준 영업이익 3,125억원(YoY +47.0%, QoQ +4.4%), 지배순이익 2,483억원(YoY +17.0%, QoQ -11.3%)으로 컨센서스를 +5.3% 상회할 전망. 수수료부문: Brokerage 수수료수익(YoY -5.9%, QoQ -11.2%). 비수수료부문: 이자손익(YoY +10.4%, QoQ -6.3%). 영업외손익 측면에서는, 1) 해외 상업용 부동산 펀드 관련 손실은 발생하겠으나 전분기와 유사하게 환입분에 따른 상쇄 효과, 2) 홍콩법인 감자 관련 환차익 약 1,000억원 반영 예정. 적정주가 10,500원 상향 조정. 비경상요인이나 이익 추정치 상향 결과.'라고 분석했다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 10,500원(+16.7%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2024년 08월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 6,900원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,500원을 제시하였다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,018원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,018원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 16,000원 보다는 -34.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,018원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,035원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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