[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 29일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '북미 성장세 2025년으로 이연'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q24 Review, 견조했던 EV. 북미 성장세는 2025년으로 이연. 투자의견 Buy, 목표주가 550,000원 유지: 업종 내 최선호주 유지. 실적 전망치 하향 조정에도 불구하고, ①유럽/미국에서 신규 폼팩터/신규 케미스트리 고객사 확보에 가장 앞섰고, ② BaaS 까지 영역을 확장하고 있다는 점에서 프리미엄 타당. 또한 Tesla 2025년 출하량 성장및 고객사들의 볼륨 세그먼트 신 출시와 함께 2025년 회복 기대가 유효한 기업'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '3Q24 연결 매출액 6.8조원(-16%YoY, -12%QoQ), 영업이익 4,483억 원(-39%YoY, +130%QoQ, OPM 6.5%, AMPC 4,660억원)으로 컨센서스 상회. EV향 중대형 전지가 출하량 증가(+17%QoQ 추정)를 이끌었음. VW 중심 유럽 판매량 증가로 폴란드 공장 가동률 회복 및 인도네시아 현대차 JV 물량 증가가 시장 기대 이상이었음. 소형 전지 적자전환 했는데, Tesla 모델 체인지 준비 및 재고조정으로 출하량 10% 이상 감소함.'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 10월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,632원, DB금융투자 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 488,632원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 578,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 498,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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