[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 04일 한미약품(128940)에 대해 '3Q24 Review: 예상된 부진 (Feat. 근손실)'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
LS증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q24 Review. 점차 드러나는 H.O.P 프로젝트, 이제는 근손실. 동사는 비만 R&D 프로젝트 H.O.P의 일환으로 한국인 맞춤형 비만 치료제 Efpeglenatide의 임상 3상과 Best in class를 목표로 하는 장기 지속형 3중 작용제 LA-GLP/GIP/GCG 임상 1상을 진행 중에 있음. 또한 파트너사 MSD에서 개발중인 Dual agonist는 임상 환자 모집을 완료 하여 예상보다 앞당겨진 ‘25년 12월 임상 종료가 예상되는 상황으로 비만 치료제 뿐 아니라 ‘25년 다수의 R&D 성과가 기대됨.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '동사의 3분기 실적은 매출액 3,621억원 (-0.7% YoY), 영업이익 510억원 (-11.4% YoY, OPM 14.1%)으로 컨센서스를 각각 -3.6%, -2.2% 소폭 하회하며 대체로 부합. 별도 기준 실적은 매출액 2,768억원 (+1.7% YoY), 영업이익 313억원 (-3.9% YoY, OPM 11.3%)를 기록. 의료 파업 장기화 영향과 3분기 휴가철에 따른 영업일수 감소로 인해 전년과 유사한 수준의 실적을 기록 했으나 주력 품목인 로수젯과(+17.5% YoY) 아모잘탄의 (+4.2% YoY) 원외처방액은 성장세를 유지하고 있음.'라고 밝혔다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 10월 14일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 407,353원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 407,353원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 407,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 421,227원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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