[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 22일 유한양행(000100)에 대해 '오래 기억에 남을 한 해를 뒤로하고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
iM증권에서 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙의 FDA 승인으로 동사는 글로벌 빅파마로부터 신약 로열티를 수령하는 최초의 국내 제약사가 되었음. 승인 후 동사의 주가는 최대 53% 급등하며 미국 폐암 시장 진출에 대한 기대감을 반영한 바 있음. 레이저티닙/ 아미반타맙 병용요법은 환자의 특성에 따라 폐암 시장을 타그리소와 양분할 전망으로, '28년도 미국에서 블록버스터 매출 달성이 기대. 향후 점유율에 영향을 줄 수 있는 요소는 OS 데이터 발표와 아미반타맙SC의승인이며, 로열티 수령과 더불어 유럽(3천만달러), 중국(4.5천만달러) 승인에 따른 마일스톤 발생은 동사의 실적을 견인할 전망'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 84,000원 -> 135,000원(+60.7%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 장민환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2024년 05월 30일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 60.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 20일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,571원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 149,571원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 88,000원 보다는 53.4% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,250원 대비 69.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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