[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 03일 두산로보틱스(454910)에 대해 '유럽 시장 부진을 미국 성장세로 얼마나 상쇄할지에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산로보틱스 리포트 주요내용
iM증권에서 두산로보틱스(454910)에 대해 '24.3Q 두산로보틱스 누적 매출액 기준 북미 매출액은 137.8억원 (+137.4% YoY)을 시현하며 고성장 지속. 유럽 경기 반등에서는 시간이 소요될 것이며, 이에 북미 매출액 성장세가 곧 동사 전체 탑라인으로 연결될 것. 2025년 두산로보틱스 매출액 936.4억원 (+72.3%), 영업이익 -28.8억원 (적자지속) 전망. 두산밥캣과의 시너지 효과 (북미/유럽 딜러망 공유 및 캡티브 물량 공급)의 속도가 관건'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '2024년 7월 11일 최초 공시된 두산 지배구조 개편안은 새로운 국면 돌입. 지난 2024년 11월 12일금융감독원이 두산로보틱스가 제출한 정정신고서 수리. 이제 올해 12월 12일 예정된 두산로보틱스, 두산에너빌리티 임시 주주총회를 주목해야 함. 또한 이후 진행되는 주식매수청구 규모도 지켜봐야 할 것.'라고 밝혔다.


◆ 두산로보틱스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 76,000원(-39.2%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 이상수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 07월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -39.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 14일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 76,000원을 제시하였다.

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