[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 유한양행(000100)에 대해 '4Q24 Re: 연구개발비 증가로 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
메리츠증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q24 연결 기준 매출액 4,961억원(YoY +13.5%, QoQ -17.1%), 영업이익 -190억원 (YoY 적전, QoQ 적전)으로 컨센서스 하회. 자회사 이뮨온시아 연구개발 진척 등 연구개발비 증가에 따라 영업이익 적자 기록. 알러지 신약 YH35324 임상 1b상, MARIPOSA 최종 결과 발표 등 임상 모멘텀은 여전히 존재'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 01월 17일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,077원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 220,000원은 25년 01월 08일 발표한 유진투자증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 160,077원 대비 37.4% 높은 수준으로 유한양행의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,250원 대비 53.6% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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