[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 '빠른 신규 가입 재개 여부가 관건'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '1분기 연결 영업이익이 시장 기대치 6% 상회. 배당수익률·AI 사업 모멘텀 고려해 매수 의견 유지: 향후 사이버 침해 사고 대응 및 고객 신뢰 회복 측면의 비용 부담은 불가피할 전망 이다. 특히 신규 가입자 모집 재개 시점이 향후 실적 및 주가 흐름에 주요 변수로 작용할 전망이다. 그럼에도 불구하고, 현 주가 기준 배당수익률(배당금 전년 동일 가정 시)이 6.8%로 예상되며, AI데이터센터 수요 확대, 에이닷 가입자 증가 등 AI 관련 사업 강화 기대감이 유효해 매수 의견을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '목표주가를 70,000원으로 9.1% 하향한다. 1분기 영업이익이 기대치를 상회했으나, 최근 발생한 보안 사고에 따른 유심 교체 비용과 가입자 유출 및 신규 가입자 모집 중단 등 악재를 반영해 연간 실적 추정치를 하향 조정했다. 이와 함께 과징금·과태료 등 잠재 비용 발생 가능성도 배제할 수 없다.'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 70,000원(-9.1%)
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,706원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,071원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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