[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 파마리서치(214450)에 대해 '왕도를 걷는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
삼성증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '1Q25 매출액 1,169억원(+56.5% y-y, +13.4% q-q), 영업이익 447억원(+67.7% y-y, +32.7% q-q). 견고한 리쥬란의 분기 성장 지속과 동시에 비용 수준을 안정적으로 관리하며, 매출액과 영업이익 컨센서스 대비 12.7%, 11.2% 상회. 목표주가 50만원, 투자의견 BUY로 상향: 높은 성장성과 비용 관리 능력을 반영하여 추정치와 멀티플 동시 상향. 실적, M&A 등 다수 모멘텀도 보유.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 500,000원(+72.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 정동희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 02월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 72.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 17일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 403,615원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 500,000원은 25년 05월 14일 발표한 다올투자증권의 510,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 403,615원 대비 23.9% 높은 수준으로 파마리서치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 403,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,636원 대비 46.4% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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