[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '시야는 넓게, 시선은 높게'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '방산 업종 Top-Pick 유지. 1Q25 실적은 매출액 5조 4,842억원(+279%yoy), 영업이익 5,608억원(+3,068%yoy, OPM 10.0%)을 기록하며 전년비 대폭 성장. 한화오션 연결 편입 효과를 제외해도 견조한 실적. 지상방산 영업이익 3,019억원. 폴란드 K-9 20문, 천무 모듈 24대 매출 인식. 환 및 양산 효과도 더해졌음. 폴란드 인도는 기대 이상의 납품 페이스. 연초 가이 던스(K-9 70문 이상, 천무 50대 이상) 대비 천무 가이던스 상향 가능성. 2Q에도 폴란드 K-9 18대, 천무 모듈 18대 가량 인식될 것으로 전망함. 그리고 대구경탄/천무 유도탄 인도도 더해지며 견조한 실적 흐름 계속될 것. 상반기 인도 K-9 구성품 및 폴란드 크랩 차체 수주는 시작일뿐. 가장 다양한 국가에서 다양한 아이템의 수주 파이 프라인을 보유하는 기업. 폴란드 천무 유도탄, 루마니아 K-9 현지 양산에 이어, 중동, 미주 등 선제적인 현지화 전략 드라이브 거는 중. 22년 이후 직수출로 성장했다면, 다음 단계는 글로벌 양산'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 440,000원 -> 1,000,000원(+127.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2024년 11월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 127.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 864,000원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 864,000원 대비 15.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,300,000원 보다는 -23.1% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 864,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 445,000원 대비 94.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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