[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 현대로템(064350)에 대해 '사상 최대 영업이익 경신 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 194,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '2분기 매출 1조 2,300원(+12.4% y-y), 영업이익 2,110억원(+87% y-y, 영업이익률 17.1%)로 1분기에 이어 사상 최대 분기 영업이익 기록 예상. 이는 폴란드 K2 전차 납품 대수 증가 영향. 동사는 '22년 폴란드와 K2 전차 180대, 약 34억달러의 1차 계약을 체결. '22년 10대, '23년 18대, '24년 70대 인도 완료 하였고 올해 82대 인도하며 종료될 것으로 예상. 6월 하순 체결 예상되는 폴란드 2차 K2 계약은 직수출 물량이 애초 예상보다 많을 것으로 예상되어 현수준의 높은 수익성 지속될 수 있을 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 194,000원(+29.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 194,000원은 2025년 05월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 29.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 194,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,111원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 194,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 150,111원 대비 29.2% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 190,000원 보다도 2.1% 높다. 이는 NH투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,781원 대비 88.2% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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