[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 09일 파마리서치(214450)에 대해 '파마리서치 분할 계획 철회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
DB증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '파마리서치 인적 분할 후 지주사 전환 계획 철회. 2Q25E 영업이익 549억원, 리쥬란 성장세에 힙입어 최대 실적 전망. 여전히 성장성 높은 펀더멘털. 투자의견 BUY, 목표주가 700,000원으로 상향: 분할 철회로 인해 실질 사업 법인인 파마리서치의 1)톡신 사업 분리, 2)기존 M&A에 따른 사업 모멘텀 상실 우려가 해소 되었다. 유럽 시장 진출에 대한 모멘텀 또한 유효하다. 3분기 중 유럽 파트너사와의 공급계약 체결및 연내 초도 물량 수출이 예상된다. 아울러 2025년 말 리쥬란 병행 사용이 가능한 EBD 신제품 출시가 예정되어 있어 중장기 성장을 기대할 수 있다. 이에 투자의견 BUY를 유지, 2026년 예상 EPS 21,122원에 기존 Target P/E 33배를 적용, 목표주가를 기존 대비 상향한 700,000원으로 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 490,000원 -> 700,000원(+42.9%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2025년 06월 16일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 02일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 513,636원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 513,636원 대비 36.3% 높으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 570,000원 보다도 22.8% 높다. 이는 DB증권이 파마리서치의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 513,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 280,167원 대비 83.3% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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