[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 코스메카코리아(241710)에 대해 '뚜렷해지는 회복 시그널'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2Q25 실적은 매출액 1,417억원(YoY -1%), 영업이익 169억원(YoY -6%, OPM 11.9%)으로 시장 기대치를 소폭 상회할 전망이다. 국내와 미국에서 주력 고객사 재고 소진이 일단락되며 오더 회복 중이다. 국내는 역대 최대 실적 기록했던 전년 동기에 준하는 규모의 매출이 예상되며, 미국은 5개 분기만에 매출 성장 전환할 전망이다. 동사가 강력한 고객사 믹스를 확보했음에도 불구하고 그간 시장과 경쟁사 대비 저조했던 이유는 히트 SKU가 부재했기 때문이다. 하반기 우려 완화되며 실적 회복이 본격화될 것으로 예상한다. 1)기존 제품에 대한 재고 확충이 시작되었으며, 2)신제품이 다수 추가되기 때문이다. 신제품은 기존 고객사뿐만 아니라 신규 고객사와 신규 제형(하이드로겔 마스크)도 포함된다. 해당 제품들의 트렌드에 따라 향후 히트 SKU로 기대해 볼 수 있겠다.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 05월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 12일 100,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 120,000원과 최저 목표가인 70,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,875원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,875원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 85,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,429원 대비 -24.4% 하락하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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