[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 삼영(003720)에 대해 '커패시터·조선 투트랙 본격화, 실적상향·체질전환 가속화'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 삼영 리포트 주요내용
하나증권에서 삼영(003720)에 대해 '2Q Preview: 일시적 비용 증가, 신라인 수율 안정화 진행 및 회복 구간 진입. 주조 전문업체 캐스코 인수, 주조·가공 일원화 통한 원가 경쟁력 및 시너지 기대. 2025년 실적 상향, 실적 레벨업의 변곡점 도달'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 연결 기준 예상 실적은 매출액 343억원(+9.5% QoQ, +3.8% YoY), 영업이익 24억원 (+6.3% QoQ, -25.8% YoY)이다. 3월 신라인의 부품 교체 이후 4월부터 시가동에 들어갔으 나, 감가상각과 인건비 증가로 인해 일시적인 이익 둔화가 불가피할 것으로 판단된다. 2025년 실적은 기존 전망치를 상회할 가능성이 높아졌으며, 매출액 1,649억원(+30.8% YoY), 영업이익 166억원(+82.4% YoY)으로 기존 대비 각각 18%, 9% 상향 조정한다. 상반 기에는 필름 라인의 가동률 상승과 BOPP 감가상각 종료에 따른 고정비가 완화되고 있다. 하반기에는 캐스코의 연결 편입 효과가 전사 실적에 본격 반영될 예정이다. 특히 캐스코는 고정 수익 구조를 바탕으로 필름 사업의 수익 변동성을 완충하고, 실적 안정성과 포트 폴리오 다변화를 동시에 뒷받침할 수 있는 기반이다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼영 리포트 주요내용
하나증권에서 삼영(003720)에 대해 '2Q Preview: 일시적 비용 증가, 신라인 수율 안정화 진행 및 회복 구간 진입. 주조 전문업체 캐스코 인수, 주조·가공 일원화 통한 원가 경쟁력 및 시너지 기대. 2025년 실적 상향, 실적 레벨업의 변곡점 도달'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 연결 기준 예상 실적은 매출액 343억원(+9.5% QoQ, +3.8% YoY), 영업이익 24억원 (+6.3% QoQ, -25.8% YoY)이다. 3월 신라인의 부품 교체 이후 4월부터 시가동에 들어갔으 나, 감가상각과 인건비 증가로 인해 일시적인 이익 둔화가 불가피할 것으로 판단된다. 2025년 실적은 기존 전망치를 상회할 가능성이 높아졌으며, 매출액 1,649억원(+30.8% YoY), 영업이익 166억원(+82.4% YoY)으로 기존 대비 각각 18%, 9% 상향 조정한다. 상반 기에는 필름 라인의 가동률 상승과 BOPP 감가상각 종료에 따른 고정비가 완화되고 있다. 하반기에는 캐스코의 연결 편입 효과가 전사 실적에 본격 반영될 예정이다. 특히 캐스코는 고정 수익 구조를 바탕으로 필름 사업의 수익 변동성을 완충하고, 실적 안정성과 포트 폴리오 다변화를 동시에 뒷받침할 수 있는 기반이다.'라고 밝혔다.
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