[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 동아에스티(170900)에 대해 '인고의 시간. 빛날 내년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '2분기 매출은 컨센서스 부합이 예상되나, 도입 상품 매출 증가에 따른 원가 상승과 마케팅 비용 증가로 영업이익은 하회할 것으로 예상됩니다. 비만/MASH/ADC 등 글로벌 트렌드에 부합하는 R&D 파이프라인을 보유했지만, 아직 글로벌 경쟁력을 입증할 만한 임상 데이터 부족으로 신약 가치를 충분히 평가받지 못하고 있습 니다. 연내 CLDN18.2 ADC 1상 진입과 비만 치료제 고용량 임상 데이터 확보가 예정돼 있어, 내년 이후 R&D 성과에 따른 기업가치 재평가가 기대됩니다.'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 65,000원 -> 60,000원(-7.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 01월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 11월 04일 최고 목표가인 92,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 66,625원 대비 -9.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 62,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 키움증권이 동아에스티의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,100원 대비 -27.7% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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