[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 크래프톤(259960)에 대해 '높았던 눈높이, 분명한 호실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
하나증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액 6,620억원(-6.4%YoY, -24.3%QoQ), 영업이익 2,461억 원(-25.9%YoY, -46.2%QoQ, OPM 37.2%)로 컨센서스를 하회, 추정치는 상회했다. 2분기 PC 매출액은 2,197억원(+14.8%YoY, -32.1%QoQ)이다. [배틀그라운드] PC는 1분기 대비 상대적 비수기이며 아티스트 콜라보가 부재했음에도 신규 성장형 의상 컨텐더와 블랙마켓 업데이트로 전년 대비 안정적인 수준을 유지했다. 2분기 평균 접속자 수는 311,630명 (+11.3%YoY, -3.7%QoQ)이다. 신년, 8주년 업데이트가 있었던 1분기 대비해서 소폭 감소 했으나 여전히 견조한 모습이다. 하반기 콜라보 업데이트로 반등 기대한다. [인조이]는 50만장 판매로 추정한다. 2분기 모바일 매출액은 4,276억원(-14.5%YoY, -19.7%QoQ)을 기록했 다. 전년 로열티를 제외하고 보면 10% 이상 성장한 수치다. [배틀그라운드 모바일]이 4월 X-SUIT를 통해 기록적인 매출을 거둔 영향이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 530,000원으로 게임 업종 Top Pick을 유지한다. 크래프톤은 현재 12MF P/E 13배 이하에서 거래되고 있다. 과도한 저평간 구간이라고 판단하며, 비중 확대 추천한다. [서브노티카2]의 지연으로 하반기 PUBG의 성장이 더욱 중요해졌다고 하나, PUBG IP 는 상반기 +10% 성장하며 건재함을 충분히 입증하는 중이다. 하반기 콜라보 업데이트, UGC 확대되면서 성장 지속 가능할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2025년 06월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 490,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 492,762원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 492,762원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 560,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 492,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 440,455원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 크래프톤 리포트 주요내용
하나증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액 6,620억원(-6.4%YoY, -24.3%QoQ), 영업이익 2,461억 원(-25.9%YoY, -46.2%QoQ, OPM 37.2%)로 컨센서스를 하회, 추정치는 상회했다. 2분기 PC 매출액은 2,197억원(+14.8%YoY, -32.1%QoQ)이다. [배틀그라운드] PC는 1분기 대비 상대적 비수기이며 아티스트 콜라보가 부재했음에도 신규 성장형 의상 컨텐더와 블랙마켓 업데이트로 전년 대비 안정적인 수준을 유지했다. 2분기 평균 접속자 수는 311,630명 (+11.3%YoY, -3.7%QoQ)이다. 신년, 8주년 업데이트가 있었던 1분기 대비해서 소폭 감소 했으나 여전히 견조한 모습이다. 하반기 콜라보 업데이트로 반등 기대한다. [인조이]는 50만장 판매로 추정한다. 2분기 모바일 매출액은 4,276억원(-14.5%YoY, -19.7%QoQ)을 기록했 다. 전년 로열티를 제외하고 보면 10% 이상 성장한 수치다. [배틀그라운드 모바일]이 4월 X-SUIT를 통해 기록적인 매출을 거둔 영향이다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가 530,000원으로 게임 업종 Top Pick을 유지한다. 크래프톤은 현재 12MF P/E 13배 이하에서 거래되고 있다. 과도한 저평간 구간이라고 판단하며, 비중 확대 추천한다. [서브노티카2]의 지연으로 하반기 PUBG의 성장이 더욱 중요해졌다고 하나, PUBG IP 는 상반기 +10% 성장하며 건재함을 충분히 입증하는 중이다. 하반기 콜라보 업데이트, UGC 확대되면서 성장 지속 가능할 전망이다.'라고 밝혔다.
◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2025년 06월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 490,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.
◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 492,762원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 492,762원 대비 7.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 560,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 492,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 440,455원 대비 11.9% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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