[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '미국 데이터센터, 단순 기대감만은 아니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '미국향 수주의 분기점 찾아오는 중: 미국향 수주는 기존 예상(3Q25 중)보다 다소 지연됐으나 연말~연초 완료 예상. 지금은 학교, 병원 향 비중이 높지만 1H26년 중데이터센터향 수주도 가능(PAFC 공급). 현재 데이터센터 전원 아키텍쳐가 중소형 중심으로 바뀌고 있어 수요는 충분. 2026년 상반기 Bloom Energy의 수주가 중요. 2GW(2026년 연말 목표)의 CAPA를 넘어서는 수주 소식이 들릴 경우 동사의 미국 고객인 HyAxiom의 낙수 효과로 이어질 수 있음. 단기적으로 주가 Coupling 되어 움직일 전망'라고 분석했다.


◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 37,000원(+32.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2025년 02월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 32.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 02일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 37,000원을 제시하였다.


◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,583원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 29,583원 대비 25.1% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 33,000원 보다도 12.1% 높다. 이는 메리츠증권이 두산퓨얼셀의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,143원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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