[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 CJ대한통운(000120)에 대해 '3PL에서의 독보적 경쟁력'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '3Q25 Preview, 택배의 회복과 W&D 호조로 컨센서스 소폭 상회 기대. 2025 인베스터데이 후기, 3PL 시장에서 독점적 지위 강화. 목표주가 120,000원과 매수 의견을 유지한다. 시장의 우려였던 택배 시장에서의 M/S 역시 주 7일 배송 정착과 함께 안정세를 보여줄 전망이다. CL에서는 대규모 인프라 투자를 일단락(허브·RBC, '25~'26), 생산성 혁신 2·3단계가 본격화될 예정이다. 택배 시장 내 점유율 안정 가시화시 장기적인 CL 사업가치 부각도 가능하다. 본격적인 저평가(12M FWD P/B 0.4배) 해소가 가능하다는 판단이다.
'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '3Q25 매출액은 3조 658억원으로 3.0% YoY 증가할 것으로 전망된다. CL 부문의 매출액이 11% YoY의 고성장을 지속하는 가운데, 택배(O-NE)부문 역시 물동량 증가(4.8% YoY)와 신LMD, 이커머스 등의 호조로 5.9% YoY 증가할 것으로 기대된다. 단, 글로벌 부문(-5% YoY)은 포워딩 부진의 영향이 예상된다. 영업이익은 1,393억원(-1.6% YoY)으로 전년과 유사한 수준의 실적이 기대된다. 이는 시장 기대치(1,341억원)를 소폭 상회하는 것이다. 택배 부문(561억원, 3.9% YoY)이 주 7일 배송 체계 안정화를 바탕으로 한 가격 경쟁력으로 M/S 방어가 기대된다. W&D 부문의 높은 수익성을 바탕으로 CL 부문(570억원. 11% YoY) 역시 호조를 보일 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,538원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,538원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,583원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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