[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 14일 LG화학(051910)에 대해 '기다렸던 자회사 지분 활용 현실화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '3Q에도 LG엔솔 덕분에 연결OP 예상보다 양호할 전망. 내년에는 본업 실적 및 재무구조 개선 기대: LG화학은 10월 초 LG엔솔 지분 매각과 PRS 계약 체결을 공시했다. 매각 예정일은 10월 말이고, 약 2조원의 현금이 유입돼 재무구조 개선에 활용될 전망이다. 이미 수처리솔루션, 에스테틱 사업 매각을 통해 총 1.6조원의 자금을 확보한 데 이어, 시장이 오랫동안 기다려온 LG엔솔 지분 활용이 현실화된 것이다. 본업인 석화/양극재 사업이 어려운 구간을 지나고 있지만, 2026년 에는 석화 구조조정에 따른 국내 경쟁구도 완화, 양극재는 미국 테네시 공장의 도요타향 납품이 개시되면서 본업 실적도 개선 사이클에 접어들 것으로 예상된다. 본업 개선 기대감+자산 효율화를 감안할 때 현 주가는 여전히 저평가로 판단돼 매수 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 01월 15일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,400원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 356,400원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 500,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 337,588원 대비 5.6% 상승하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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