[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '프리미엄 정당화 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 770,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가는 770,000원으로 상향한다. 26F~27F 평균 EPS에 Target PER 27배를 적용했다. 동사는 북미·유럽 중심의 초고압 변압기 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 고수익 수주 비중 확대와 회계 이연 해소에 따른 실적 턴어라운드가 확인되는 국면이다. 구조적 성장과 수익성 레벨업이 동반되는 만큼, 중장기 멀티플 리레이팅 가능성은 여전히 유효하다.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3Q25 매출액은 1조 195억원(YoY +29.3%), 영업이익은 2,371억원 (YoY +44.7%, OPM 23.3%)을 기록할 전망이다. 2Q25 회계상 미국 아틀란타 법인 재고로 인식되었던 미인도 물량이 순차적으로 고객 인도 기준으로 매출에 반영되며, 북미향 매출이 확대될 것으로 예상된다. 특히 초고압 변압기 중심의 고수익 전력기기 매출이 확대되며 수익성이 개선될 것으로 보인다. 미국 관세 부담에도 불구하고 일부 판가 전가 및 고사양 프로젝트 비중 확대로 영업이익률은 전분기 대비 소폭 상승할 전망이다. 제품 믹스 측면에서는 전력기기 비중이 50% 수준으로 확대되며, 회전기기·배전기기는 안정적 매출 흐름을 이어갈 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 770,000원(+28.3%)
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 770,000원은 2025년 07월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 28.3% 증가한 가격이다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 626,250원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 770,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 626,250원 대비 23.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 800,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 626,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 473,357원 대비 32.3% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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