[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 KT&G(033780)에 대해 '담배 본업 중심 견조한 성장 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
교보증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.8조원(YoY 10%), 4,506억원(YoY 8%)으로 시장 기대치 상회 전망. 2분기에 이어 담배 본업 중심의 고성장을 지속할 것으로 전망됨. 해외궐련은 기진출 시장 내 권역 확대, 신시장 진출, 가격 인상 효과 등에 힘입어 여전히 20%대 고성장 지속 전망. 국내궐련도 추석 앞둔 선수요 영향으로 매출 및 이익 모두 개선 전망. 부동산 매각도 순항 중임. 9월 을지로 타워를 1,200억원에 매각 완료했으며, 남대문 메리어트 호텔도 연내 매각 진행될 예정임. 본업 실적 외에도 주주환원 역시 국내 최고 수준으로 이행되고 있는 만큼, KT&G에 대해 긍정적인 관점을 유지함.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 09월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,588원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,588원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,357원 대비 25.1% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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