[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 20일 한화솔루션(009830)에 대해 '유의미한 반등 신호는 아직'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2분기 실적발표 이후 부진한 주가 흐름이 이어지고 있습니다. 미국 태양광 업황은 전력 수요 기대에도 불구하고 아직 뚜렷한 수요 회복 및 모듈 가격 반등이 확인되지 않고 있습니다. 다만 2026년에는 수요 회복 및 신공장 가동과 중국 우회 물량 제재에 따른 공급 개선으로 태양광 부문 턴어라운드를 기대합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 3.5조 원, 영업적자 1,527억 원으로 컨센 서스(영업적자 1,407억 원)를 하회할 것으로 추정된다. 2분기 실적발표 에서 언급한 셀 수출 문제로 미국 모듈 생산이 감소하며 고정비 부담이 증가하고 AMPC는 축소된 것으로 추정된다. 다만, 8월부터 셀 관련 이슈는 해소되며 4분기에는 실적이 개선될 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 32,000원 -> 38,000원(+18.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 04월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 18.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,706원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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