[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 이수페타시스(007660)에 대해 '구체화되는 TPU 밸류체인의 매력(ft TPU-as-a-service)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '3Q25E 영업이익 538억원(+107.4% YoY)으로 컨센서스(470억원) 14.3% 상회 전망. 동사 주력 고객사인 G사의 TPU as a Service 확대에 따른 수혜에 주목. Anthropic과의 계약만으로도 동사 기준 1,000억원 이상의 신규 수요가 창출되는 구조. 중장기적으로도 G사의 외부 판매 확대에 따라 지속적인 수요 증가세가 이어질 전망. TPU 밸류체인 최선호주 의견 유지, 적정주가 105,000원으로 상향 제시'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 89,000원 -> 105,000원(+18.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2025년 09월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 89,000원 대비 18.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 06일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 11일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,667원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,667원 대비 24.0% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 메리츠증권이 이수페타시스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,571원 대비 74.3% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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