[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 06일 한화솔루션(009830)에 대해 '태양광 업황은 이상 무(無)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 태양광 수요는 증가하는 전력 수요와 2028년 ITC 일몰 전 수요 집중 등을 바탕으로 강세를 지속할 전망. 견조한 업황 속 단기적 가동 차질로 인한 실적 부진은 아쉬우나, 연간 영업이익 개선 흐름은 유효'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 영업이익 컨센서스 상회했지만, 가동 차질은 4분기까지 지속: 영업적자 74억원(적자 전환 q-q, 영업이익률 -0.2%) 기록. 컨센서스 상회했으 나, 이는 미국 통관 지연 장기화에 따른 모듈 판매량 감소(-10% q-q)로 인해 모듈 적자 규모가 예상보다 적었기 때문. [모듈/기타] 영업적자 1,586억원(영업 이익률 -36.7%), AMPC 682억원 기록. [주택용에너지] 영업이익 796억원(영업 이익률 15.9%), [개발자산매각/EPC] 영업이익 190억원(영업이익률 2.3%) 기록. 4분기에는 영업적자 903억원 기록할 전망. 모듈 판매량 추가 감소(-50% q-q)에 따른 고정비 부담 증가 및 주택용에너지 일회성 비용 발생 영향'라고 밝혔다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 09월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 10일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 19일 최고 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,833원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,941원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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