[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 '사상 최대 영업이익 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2026년 서비스수익 대비 영업이익률은 9.6%로 사상 최대 수준 기대. 수익성 개선 노력과 2025년 진행한 희망퇴직, 마진율이 좋은 IDC 사업의 성장으로 영업이익 개선 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2025년 실적은 서비스매출액 12.3조원(+0.9% y-y), 영업이익 1.19조원 (+26.0% y-y), 지배주주순이익 7,549억원(+35.8% y-y) 추정. 2022년 영업 이익 1.08조원 이후 다시 한 번 영업이익 1조원에 도전할 전망. 유무선 가입자 증가에 따른 매출 성장 이외에도 평촌 데이터센터 가동률 상승과 데이터 센터 통합 컨설팅 및 위탁 사업인 DBO(Design-Build-Operate)를 통한 매출 확대도 기대됨'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 10월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,919원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,919원 대비 11.6% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 NH투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,919원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,294원 대비 25.4% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2026년 서비스수익 대비 영업이익률은 9.6%로 사상 최대 수준 기대. 수익성 개선 노력과 2025년 진행한 희망퇴직, 마진율이 좋은 IDC 사업의 성장으로 영업이익 개선 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2025년 실적은 서비스매출액 12.3조원(+0.9% y-y), 영업이익 1.19조원 (+26.0% y-y), 지배주주순이익 7,549억원(+35.8% y-y) 추정. 2022년 영업 이익 1.08조원 이후 다시 한 번 영업이익 1조원에 도전할 전망. 유무선 가입자 증가에 따른 매출 성장 이외에도 평촌 데이터센터 가동률 상승과 데이터 센터 통합 컨설팅 및 위탁 사업인 DBO(Design-Build-Operate)를 통한 매출 확대도 기대됨'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 10월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,919원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,919원 대비 11.6% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 NH투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,919원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,294원 대비 25.4% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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