[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '2026년은 2025년보다 좋을 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
KB증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 53,000원을 유지한다. 2026년은 1) 캡티브 채널의 드라마 슬롯 확대, 2) 지상파 채널 콘텐츠 공급으로 영업이익이 전년 대비 54% 성장할 것으로 추정한다. 목표주가는 2026E EV/EBITDA 8.3배 수준이다. 스튜디오드래곤은 중장기 가치를 높이기 위해 IP 수가 아닌 IP 당 수익성이 늘어나는 모습을 보여줘야 한다. 부가 사업/팬덤/커머스 등을 통한 IP 레버리지를 모색 중인데, 2026년 가시화될 것으로 기대한다. '라고 분석했다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 07월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,167원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,167원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 50,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,900원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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