[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 23일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '가격 인상 기대 및 DC-Link 매출 성장 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
iM증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '올해 MLCC 가격 인상 기대와 더불어 DC-Link Capacitor 매출 성장으로 실적 개선 가시화 될 듯. AI 서버용 MLCC 수요 급증으로 MLCC 시장 전반적으로 공급환경 등이 타이트해 지고 있는 중 ⇒ 풍선효과로 향후 가격 인상 기대됨. 현대차그룹 전기차 등에 동사의 DC-Link Capacitor 탑재 확대되면서 올해부터 성장성 가속화 될 듯. 목표주가 51,000원으로 상향
'라고 분석했다.


◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,500원 -> 51,000원(+47.8%)
- iM증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
iM증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2025년 08월 25일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 34,500원 대비 47.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 25일 최저 목표가인 34,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 51,000원을 제시하였다.


◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,667원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,667원 대비 16.8% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 40,000원 보다도 27.5% 높다. 이는 iM증권이 삼화콘덴서의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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