[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 현대건설(000720)에 대해 '서프라이즈 기록'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 '1Q26 매출액 6.3조원(-15.8%yoy), 영업이익 1,809억원(-15.3%yoy)으로, 컨센서스(1,677억 원)와 당사 추정치(1,613억원)을 상회했다. 매출액은 당사 추정치에 비해 현대엔지니어링에서 크게 부진했지만, 현대건설, 현대엔지니어링의 이익률이 기대를 상회했다. 현대건설 별도 플랜트 부문에서 자푸라 현장에서의 환입으로 GPM 9.8%를 기록했으며, 현대엔지니어링도 화공부문 7.8%, 건축주택부문 10.5%으로 호실적을 기록했다. 다만 현대건설 별도 판관비 에서 대손상각비 약 300억원이 반영됐다. 영업외에서는 환평가이익이 약 800억원이 있었다. 1분기 연결 수주는 약 4.0조원, 수주잔고는 92.3조원이다. 1분기 착공은 현대건설 0세대, 현대엔지니어링 0세대다. 특이사항으로 자산 재평가가 있었다. 원가법 회계처리에서 공정가치로 회계정책을 변경했으며, 이에 따라 유형자산 3,714억원, 투자부동산 5,387억원이 자산에서 증가했으며, 이는 자본에서 재평가잉여금 3,579억원, 이익잉여금 3,223억원으로 반영됐 다. 자본이 6,802억원이 늘어난 효과다.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2026년 04월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 51,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 197,857원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 197,857원 대비 21.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 300,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,316원 대비 131.9% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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