하나대투증권 리서치센터(센터장 김영익)가 정리한 직전 거래일 국내 증권시장 요약입니다. 참고하시기 바랍니다.
[ 2009년 1월 2일(금) 마켓 리뷰 ]
▶ 국내증시
* KOSPI, 32.93p(2.93%) 상승한 1,157.40p 기록. 미 증시 상승 소식과 2009년 증시에 대한 기대감에 소폭 상승 출발한 지수는 장 초반 프로그램 매물 출회로 약세를 보이기도 했지만 외국인과 기관 동반 매수 강화로 상승한 뒤 상승폭 확대. KOSDAQ도 7.71p(2.32%) 상승한 339.76p 기록
* 대부분의 업종이 상승한 가운데 정부의 구조조정 가속 방침에 따른 불확실성 해소 기대감으로 증권(+8.77%), 건설(5.97%) 업종이 급등했고, 대규모 발주 소식에 운수장비(+8.54%)도 강세 시현
▶ 수급동향
* 외국인 3일 연속 순매수(649억원): 철강금속(+192억원), 운수창고(+57억원)
* 기관 3일 연속 순매수(629억원): 운수장비(+477억원), 화학(+415억원)
* 프로그램 매매(754억원 순매도): 차익 1,266억원 순매도, 비차익 512억원 순매수
* 순수주식형 펀드: 전일비 137억원 감소한 140.11조원(12/30기준), 국내주식형: 전일비 +227억원
- 자금유출입 통계치에서 ETF 자금은 제외
▶ 경제/산업/기업
* 지식경제부와 산업연구원이 실시한 '제조업 기업경기실사지수(BIS)' 설문조사 결과에 따르면 내년 1분기 제조업 시황 전망지수는 61로 집계돼 조사를 시작한 2001년 3분기 이래 최저치 기록
* 톰슨로이터에 따르면 2008년도 국내 M&A 총 거래규모는 417억달러로 전년도 645억달러 대비 35% 감소한 것으로 나타났고, 거래건수는 772건이던 2007년보다 47% 증가한 1,133건을 기록
* 금융권에 따르면 합동작업반은 건설사 신용위험평가 운용지침을 만들어 은행연합회 이사회에서 의결했으며 그 내용에 따라 부채비율이 300%를 넘고, 미분양이 40% 이상이며 현금화할 자산이 없는 소형 건설사가 정리 대상이 될 것으로 보임
▶ 아시아 증시
* 중국 상해종합지수, 신년 연휴로 휴장
* 일본 니케이지수, 신년 연휴로 휴장
* 홍콩항셍(+4.55%), 대만가권(휴장), 싱가폴ST(+3.87%)
▶ 테마ㆍ특징주
* 조선주 : 유럽 최대 석유업체 로열더치셸이 50억달러 규모의 LNG-FPSO(부유식 천연가스 생산 저장장치)선을 발주할 것이라고 전해지면서 조선주에 긍정적으로 작용
* 대우조선해양(042660) +14.98%, 삼성중공업(010140) +14.82%, STX조선(067250) +11.24%
* KIKO 관련주 : 서울중앙지법 민사합의 50부는 지난 30일 디에스엘시디와 모나미가 SC제일은행을 상대로 제기한 KIKO계약과 관련 효력정지 가처분 신청을 일부 받아들이기로 했다고 발표
* 제이브이엠(054950) +14.93%, 디에스엘시디(051710) +15.00%, 태산엘시디(036210) +14.89%
* 전자태그 관련주 : 국토해양부가 4대강 정비사업과 관련해, 제방안전 실시간 진단 등에 자동감지(USN)기술과 전자태그 기술도 혼합 사용할 예정이라고 밝힘
* 사라콤(040020) +14.06%, 퓨쳐인포넷(058690) +11.76%, 포스데이타(022100) +4.49%
[하나대투증권 리서치센터 투자전략실]
[ 2009년 1월 2일(금) 마켓 리뷰 ]
▶ 국내증시
* KOSPI, 32.93p(2.93%) 상승한 1,157.40p 기록. 미 증시 상승 소식과 2009년 증시에 대한 기대감에 소폭 상승 출발한 지수는 장 초반 프로그램 매물 출회로 약세를 보이기도 했지만 외국인과 기관 동반 매수 강화로 상승한 뒤 상승폭 확대. KOSDAQ도 7.71p(2.32%) 상승한 339.76p 기록
* 대부분의 업종이 상승한 가운데 정부의 구조조정 가속 방침에 따른 불확실성 해소 기대감으로 증권(+8.77%), 건설(5.97%) 업종이 급등했고, 대규모 발주 소식에 운수장비(+8.54%)도 강세 시현
▶ 수급동향
* 외국인 3일 연속 순매수(649억원): 철강금속(+192억원), 운수창고(+57억원)
* 기관 3일 연속 순매수(629억원): 운수장비(+477억원), 화학(+415억원)
* 프로그램 매매(754억원 순매도): 차익 1,266억원 순매도, 비차익 512억원 순매수
* 순수주식형 펀드: 전일비 137억원 감소한 140.11조원(12/30기준), 국내주식형: 전일비 +227억원
- 자금유출입 통계치에서 ETF 자금은 제외
▶ 경제/산업/기업
* 지식경제부와 산업연구원이 실시한 '제조업 기업경기실사지수(BIS)' 설문조사 결과에 따르면 내년 1분기 제조업 시황 전망지수는 61로 집계돼 조사를 시작한 2001년 3분기 이래 최저치 기록
* 톰슨로이터에 따르면 2008년도 국내 M&A 총 거래규모는 417억달러로 전년도 645억달러 대비 35% 감소한 것으로 나타났고, 거래건수는 772건이던 2007년보다 47% 증가한 1,133건을 기록
* 금융권에 따르면 합동작업반은 건설사 신용위험평가 운용지침을 만들어 은행연합회 이사회에서 의결했으며 그 내용에 따라 부채비율이 300%를 넘고, 미분양이 40% 이상이며 현금화할 자산이 없는 소형 건설사가 정리 대상이 될 것으로 보임
▶ 아시아 증시
* 중국 상해종합지수, 신년 연휴로 휴장
* 일본 니케이지수, 신년 연휴로 휴장
* 홍콩항셍(+4.55%), 대만가권(휴장), 싱가폴ST(+3.87%)
▶ 테마ㆍ특징주
* 조선주 : 유럽 최대 석유업체 로열더치셸이 50억달러 규모의 LNG-FPSO(부유식 천연가스 생산 저장장치)선을 발주할 것이라고 전해지면서 조선주에 긍정적으로 작용
* 대우조선해양(042660) +14.98%, 삼성중공업(010140) +14.82%, STX조선(067250) +11.24%
* KIKO 관련주 : 서울중앙지법 민사합의 50부는 지난 30일 디에스엘시디와 모나미가 SC제일은행을 상대로 제기한 KIKO계약과 관련 효력정지 가처분 신청을 일부 받아들이기로 했다고 발표
* 제이브이엠(054950) +14.93%, 디에스엘시디(051710) +15.00%, 태산엘시디(036210) +14.89%
* 전자태그 관련주 : 국토해양부가 4대강 정비사업과 관련해, 제방안전 실시간 진단 등에 자동감지(USN)기술과 전자태그 기술도 혼합 사용할 예정이라고 밝힘
* 사라콤(040020) +14.06%, 퓨쳐인포넷(058690) +11.76%, 포스데이타(022100) +4.49%
[하나대투증권 리서치센터 투자전략실]