동부화재가 내재가치가 1조7417억원(2007년말 기준)이라고 밝혔다.
주당 내재가치는 2만7516원으로 20일 종가대비 P/EV는 0.51배 수준이다.
동부화재는 현재 외부 계리 컨설팅사인 밀리맨과 함께 계리 시스템을 구축 중이며, 이를 기반으로 올해부터는 기존 EV(내재가치)보다 진보된 EEV(European EV, 전통적 EV에서 재무적 옵션 및 보증 비용을 차감하여 산출)를 산출할 예정이다.
이와 관련 우리투자증권은 동부화재에 대한 투자의견 매수와 목표주가 2만3200원을 유지하며 업종내 탑픽(Top picks)으로 유지했다.
▷ 단기적으로 금리 인하로 자본 회복이 빠를 것으로 기대되며, ▷ 뛰어난 신계약 수익성과 통제된 사업비 능력을 바탕으로 상대적 이익의 안정성 확보가 가능하기 때문이다.
다만 리스크 요인은 RG보험에 대한 불확실성과 그룹사에 대한 지원 가능성을 꼽았다.
주당 내재가치는 2만7516원으로 20일 종가대비 P/EV는 0.51배 수준이다.
동부화재는 현재 외부 계리 컨설팅사인 밀리맨과 함께 계리 시스템을 구축 중이며, 이를 기반으로 올해부터는 기존 EV(내재가치)보다 진보된 EEV(European EV, 전통적 EV에서 재무적 옵션 및 보증 비용을 차감하여 산출)를 산출할 예정이다.
이와 관련 우리투자증권은 동부화재에 대한 투자의견 매수와 목표주가 2만3200원을 유지하며 업종내 탑픽(Top picks)으로 유지했다.
▷ 단기적으로 금리 인하로 자본 회복이 빠를 것으로 기대되며, ▷ 뛰어난 신계약 수익성과 통제된 사업비 능력을 바탕으로 상대적 이익의 안정성 확보가 가능하기 때문이다.
다만 리스크 요인은 RG보험에 대한 불확실성과 그룹사에 대한 지원 가능성을 꼽았다.