삼성증권 리서치센터(센터장 윤석)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.

[ 4월 19일(목) 추천 종목 현황 ]

중소형 유망 종목

◆ 신규 추천주

△ 이오테크닉스
- 전세계 반도체용 레이저 마커 장비 시장의 50% 점유하고 있는 세계 1위 레이져 응용기기 업체
- 2분기, 반도체 업황 회복 및 한국 제조사의 글로벌 패권 확대로 장비 수주 증가세 확대 예상
- LCD·AMOLED·태양전지 등 동사 레이저 장비 적용 분야 확대로 신규 수주 모멘텀 부각

◆ 추천 제외주

-없음

◆ 기존 추천주

△하나마이크론
- 스마트 모바일 기기 수요 증가로 eMMC 등 NAND 패키징 물량 증가세 지속
- 2분기 비메모리 반도체 테스트 사업 신규 전개에 따른 성장성 배가 전망
- 자회사 하나실리콘, HT Micron(브라질)의 실적 성장 및 사업 성과 가시화 긍정적

△하이록코리아
- 조선 및 해양·석유화학·발전 플랜트 등 전방산업 호조에 따른 계장형 피팅 발주 증대 지속
- 기존 수주잔고 800억 원에 1월 240억, 2월 150억 등 신규 수주물량 추가 지속되며 고속 성장
- 중형밸브·스테인리스 단조밸브 등 고마진 제품군 매출 비중 확대로 1분기 어닝 서프라이즈 기대

△코스맥스
- 국내외 브랜드샵 및 화장품 판매사(로레알, 아모레, LG생활건강 등) 向 ODM 매출 확대
- 자회사 코스맥스차이나 Capa 증설과 일진제약 매출 확대 등 성장축 다변화 전략 긍정적
- 중국 광저우(연내 Capa 4천 만개 확보)와 인도네시아 시장 신규 진출로 성장성 부각

△GST
- 반도체·디스플레이·AMOLED 등 전방 산업 투자 확대로 Scrubber** 장비 수주 증가
- Chiller*** 장비의 삼성전자 납품으로 주력 상품 다변화 및 매출 성장 기대
- 현 주가는 시장 컨센서스 기준 P/E 3~4배 수준으로 밸류에이션 매력 부각

삼성 TOP S1

◆ 신규 추천주

△태광
- 조선·플랜트 등 전방산업 호조에 따른 피팅 업황 개선세 확대
- 고마진 제품 비중 확대로 수익성 개선. 1분기 사상 최대 수주 전망

◆ 추천 제외주

-없음

◆ 기존 추천주

△NHN
- 모바일 검색쿼리 및 접속율 상승으로 광고시장 개화의 직수혜 전망
- ‘라인’의 韓·日 호조로 온라인·모바일 통합 시너지 본격화 기대

△삼성전자
-갤럭시S2 후속 모델 출시 가시화로 통신 부문 실적 모멘텀 지속
- D램 가격 반등 및 비메모리 출하량 증가로 반도체 부문 실적 개선

△STS반도체
-반도체 업황 개선에 따른 패키징 수요 확대 수혜 본격화
- HDD 대체 SSD 시장 확대로 SSD 패키징 물량 증대 전망

△SK이노베이션
- 복합정제마진 강세 및 화학제품 수요 개선에 따른 수익성 개선 기대
- 유가 강세에 따른 재고자산평가차익 발생으로 견조한 1Q 실적 예상

△엔씨소프트
- ‘블랙이드앤소울’ 상용화 및 ‘길드워2’ 해외 매출로 실적 모멘텀 기대
- 뛰어난 게임 개발 능력을 바탕으로 해외 시장 공략 본격화 전망

△기아차
- 프리미엄 세단인 K9 출시로 신차 효과 및 기업 가치 상승 기대
- 해외 시장 신차 출시 이후 미국 등 글로벌 시장 판매 호조 지속

△LS네트웍스
- 프로스펙스·몽벨 등 유통·의류 브랜드 매출 성장세 본격화
- 상사·유통부문 LS그룹과의 시너지 효과로 성장성 부각

△현대하이스코
- 그룹사 완성차 판매 개선으로 자동차 강판 매출 확대 예상
- 고유가 영향으로 고부가 송유관·유정관 생산 증가 긍정적

△삼성물산
- 터키 복합화력 발전소 및 사우디 제다 프로젝트 등 해외 수주 확대
- 인수 광구 원유생산 매출 인식 등 상사부문 실적 성장세 지속

△현대차
- 2012년 2분기 신차 산타페 출시로 신차 모멘텀 지속 전망
- 美·中·유럽 등 주요시장에서의 차별화 전략으로 성장 지속

삼성 TOP S2

◆ 신규 추천주

-없음

◆ 추천 제외주

-없음

◆ 기존 추천주

△세아베스틸
- 특수강봉강 수요 확대 및 ASP 상승으로 수익성 레벨업 기대
- 철스크랩 가격 하락에 따른 원가율 개선세 역시 긍정적

△GKL
- 중국인 여행객 증가로 중국인 입장객 중심의 성장세 지속 전망
- 비용 개선 노력 및 신용공여 재개를 통한 drop액 회복으로 실적 개선

△대덕GDS
- 스마트폰·태블릿PC 보급 확대로 FPCB 부문 고속 성장 지속
- Rigid Flex 시장의 확대 및 Metal PCB 거래선 증가로 외형 성장 기대

△삼성SDI
- 태블릿·울트라북 PC 증가에 따른 폴리머 배터리 부문 성장 지속
- SMD 지분 관련 불확실성 해소시 2차전지 부문 경쟁력 부각 기대

△현대모비스
- 현대·기아차 해외 주요국 M/S 확대에 따른 부품 매출 확대 기대
- 자동차 섹터 투자심리 호전에 따른 주가 벨류에이션 메리트 부각

△SIMPAC
- 미국 및 신흥국 자동차 수요 증가로 프레스 신규 수주 확대일로
- 대형 프레스 시장 진출 및 매출 가시화로 수익성 배가 전망

△현대에이치씨엔
- 경쟁지역 케이블 SO 인수를 통한 가입자 증가 및 ARPU 개선 전망
- 중소기업 홈쇼핑 채널 추가 등 홈쇼핑 송출 수수료 증가 지속 기대

△비에이치
- 삼성전자 스마트폰 출하량 증가에 따른 FPCB 납품 확대
- 자동차 전장부품 및 AMOLED TV용 FPCB 매출 가시화

△기아차
- 프리미엄 세단인 K9 출시로 신차 효과 및 기업 가치 상승 기대
- 해외 시장 신차 출시 이후 미국 등 글로벌 시장 판매 호조 지속

△GS
- 정제 마진 및 PX 마진 개선으로 1분기 실적 개선 기대감 확대
- GS에너지를 통한 신재생 에너지 산업 진출로 성장 모멘텀 부각




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[뉴스핌 Newspim] 유혜진 기자 (beutyfuld@newspim.com)