[뉴스핌=노희준 기자] 한국수출입은행(수은)은 13일 새벽 전 세계 투자자들을 대상으로 10억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
이날 발행된 채권은 3년 만기 5억 달러와 5년 만기 5억 달러로 구성된 듀얼 트란쉐 구조로, 금리는 각각 미 달러 리보 + 0.85%와 미 국채금리 + 1.275% 수준에서 결정됐다. 듀얼 트란쉐구조란 상이한 두 개의 만기로 채권을 발행하는 것이다.
수은 관계자는 “미 연준의 양적완화 축소를 우려한 투자자들의 중단기물에 대한 선호도와 자금조달 비용 등을 감안해 전략적으로 3년과 5년 만기로 채권 발행을 추진했다”면서 “이번 채권발행은 다변화된 투자자의 수요를 최대한 충족하면서도 경쟁력 있는 금리 수준을 확보할 수 있었다”고 말했다.
수은이 이번 채권 발행으로 확보한 외화자금은 향후 플랜트, 조선, 자원개발, 미래산업 등 국가전략산업의 해외진출 지원에 사용될 예정이다.
이번 수은의 채권 발행에는 총 200여개 투자자가 참여해 발행금액의 약 5배에 달하는 투자 주문이 쇄도했다. 투자자를 지역별(투자자 배정기준)로 보면 미국 46%, 아시아 40%, 유럽 14% 등의 분포를 보였다.
수은 관계자는 “불확실성 확대로 신규 발행 프리미엄을 요구하는 상황이나, 정부 외평채의 성공적 발행을 통한 낮은 유통금리 수준과 우리나라의 높은 대외신인도에 힘입어 신규 발행 프리미엄 없이 유통시장 금리 수준으로 발행할 수 있었다”고 설명했다.
[뉴스핌 Newspim] 노희준 기자 (gurazip@newspim.com)