[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 26일 한미약품(128940)에 대해 'R&D 비용부담 덜었다'라며 투자의견 'Outperform(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q19 연결 매출액은 2,628억원(YoY +9%), 영업이익은 187억원(YoY -6%, OPM 7%)으로 컨센서스 매출액 2,604억원 부합 및 컨센서스 이익 150억원을 상회할 것으로 예상된다. 2Q19 연결 매출액은 2,628억원(YoY +9%), 영업이익은 187억원(YoY -6%, OPM 7%)으로 컨센서스 매출액 2,604억원 부합 및 컨센서스 이익 150억원을 상회할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '전일(25일) 사노피와 수정계약 체결로 에페글레나타이드 관련 R&D 공동부담 상한 금액과 지급 시기 등이 동사에 우호적인 방향으로 수정되었습니다. 최근 주가는 업황 투자심리 약화 및 모멘텀 부재로 움직임을 보이지 않고 있는데, 하반기 듀얼 어고니스트의 2상 결과, 롤론티스 BLA 재신청, NASH 치료제 1b상 학회 발표 및 오락솔 3상 데이터 등 다양한 R&D 일정 등을 지켜볼 필요가 있습니다. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 440,000원 -> 460,000원(+4.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2019년 04월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 21일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 15일 최저 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 460,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 558,824원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 558,824원 대비 -17.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 450,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 558,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 558,125원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q19 연결 매출액은 2,628억원(YoY +9%), 영업이익은 187억원(YoY -6%, OPM 7%)으로 컨센서스 매출액 2,604억원 부합 및 컨센서스 이익 150억원을 상회할 것으로 예상된다. 2Q19 연결 매출액은 2,628억원(YoY +9%), 영업이익은 187억원(YoY -6%, OPM 7%)으로 컨센서스 매출액 2,604억원 부합 및 컨센서스 이익 150억원을 상회할 것으로 예상된다.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '전일(25일) 사노피와 수정계약 체결로 에페글레나타이드 관련 R&D 공동부담 상한 금액과 지급 시기 등이 동사에 우호적인 방향으로 수정되었습니다. 최근 주가는 업황 투자심리 약화 및 모멘텀 부재로 움직임을 보이지 않고 있는데, 하반기 듀얼 어고니스트의 2상 결과, 롤론티스 BLA 재신청, NASH 치료제 1b상 학회 발표 및 오락솔 3상 데이터 등 다양한 R&D 일정 등을 지켜볼 필요가 있습니다. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 440,000원 -> 460,000원(+4.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2019년 04월 15일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 4.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 21일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 04월 15일 최저 목표가인 440,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 460,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 558,824원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 558,824원 대비 -17.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 450,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 558,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 558,125원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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