[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 04일 한미약품(128940)에 대해 '아쉬운 판권 반환, 국내 신약개발 기술력에 대한 과도한 우려는 금물'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 615,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한미약품(128940)에 대해 '전일 한미약품은 얀센이 개발 중이던 비만/당뇨치료제 HM12525A의 권리를 반환 받았다고 공시했다. 얀센은 최근 완료된 2건의 임상2상에서 1차 평가 지표인 체중 감소는 목표치에 도달했으나, 당뇨가 동반된 비만 환자에서의 혈당 조절이 내부 기준에 미치지 못해 권리 반환을 결정했다고 밝혔다. 한미약품이 이미 수령한 1.05억 달러는 반환하지 않는다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '한미약품도 비록 비만/당뇨치료제의 판권은 돌려 받았지만, ① NASH치료제로 임상1상 중인 Triple Agonist와 ② HM12525A보다 체중 감소 효과가 뛰어난 LAPS Glucagon, ③ 기존FLT3 저해제의 내성을 극복할 것으로 예상되는 HM43239, ④ 연내 미국과 중국에서 임상1상 IND 신청이 기대되는 이중항체 등은 여전히 매력적이다. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 615,000원(-9.6%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 615,000원은 2019년 04월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 680,000원 대비 -9.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 20일 680,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 615,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 552,059원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 615,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 552,059원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 640,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 552,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 558,125원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한미약품(128940)에 대해 '전일 한미약품은 얀센이 개발 중이던 비만/당뇨치료제 HM12525A의 권리를 반환 받았다고 공시했다. 얀센은 최근 완료된 2건의 임상2상에서 1차 평가 지표인 체중 감소는 목표치에 도달했으나, 당뇨가 동반된 비만 환자에서의 혈당 조절이 내부 기준에 미치지 못해 권리 반환을 결정했다고 밝혔다. 한미약품이 이미 수령한 1.05억 달러는 반환하지 않는다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '한미약품도 비록 비만/당뇨치료제의 판권은 돌려 받았지만, ① NASH치료제로 임상1상 중인 Triple Agonist와 ② HM12525A보다 체중 감소 효과가 뛰어난 LAPS Glucagon, ③ 기존FLT3 저해제의 내성을 극복할 것으로 예상되는 HM43239, ④ 연내 미국과 중국에서 임상1상 IND 신청이 기대되는 이중항체 등은 여전히 매력적이다. '라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 615,000원(-9.6%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 615,000원은 2019년 04월 15일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 680,000원 대비 -9.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 07월 20일 680,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 615,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 552,059원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 615,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 552,059원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 640,000원 보다는 -3.9% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 552,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 558,125원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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