[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 31일 한미약품(128940)에 대해 '견고한 본업 매출'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 한미약품(128940)에 대해 '사노피는 에페글레 나타이드 허가 신청 계획을 ‘21년으로 밝혔다. 오락솔 임상 3상 결과와 포지오티닙코호트1의 중간결과 발표가 ‘19년 하반기에 예상된다. 최근 포지오티닙 임상 2상에서 대상환자군 확대를 위해 코호트 3개가 추가된 점은 긍정적으로 평가한다
'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '2Q19 매출액 2,704억원(+12.1% YoY), 영업이익 231억원(+15.9% YoY)을 기록하며 컨센서스를 각각 4%와 38.3% 상회했다. 개량/복합신약의 대표품목인 아모잘탄 패밀리과 로수젯의 높은 성장세를기반으로 제품 매출은 1,683억원(+15.4% YoY)을 기록했다'라고 밝혔다.
한편 '사노피와의 R&D비용 조정으로 2Q19 연구개발비용이 소폭 감소하였으나 ‘19년 매출액 대비 20%는 R&D비용으로 집행될 것'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 340,000원(-26.1%)
메리츠종금증권 오세중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2019년 06월 18일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -26.1% 감소한 가격이다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 452,812원, 메리츠종금증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 452,812원 대비 -24.9% 낮으며, 메리츠종금증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 한미약품의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 452,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,875원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 한미약품(128940)에 대해 '사노피는 에페글레 나타이드 허가 신청 계획을 ‘21년으로 밝혔다. 오락솔 임상 3상 결과와 포지오티닙코호트1의 중간결과 발표가 ‘19년 하반기에 예상된다. 최근 포지오티닙 임상 2상에서 대상환자군 확대를 위해 코호트 3개가 추가된 점은 긍정적으로 평가한다
'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '2Q19 매출액 2,704억원(+12.1% YoY), 영업이익 231억원(+15.9% YoY)을 기록하며 컨센서스를 각각 4%와 38.3% 상회했다. 개량/복합신약의 대표품목인 아모잘탄 패밀리과 로수젯의 높은 성장세를기반으로 제품 매출은 1,683억원(+15.4% YoY)을 기록했다'라고 밝혔다.
한편 '사노피와의 R&D비용 조정으로 2Q19 연구개발비용이 소폭 감소하였으나 ‘19년 매출액 대비 20%는 R&D비용으로 집행될 것'라고 전망했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 340,000원(-26.1%)
메리츠종금증권 오세중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2019년 06월 18일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -26.1% 감소한 가격이다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 452,812원, 메리츠종금증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 452,812원 대비 -24.9% 낮으며, 메리츠종금증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 한미약품의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 452,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,875원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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