[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 ' 소송비용과 대손상각비로 이익 급감
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 메디톡스(086900)에 대해 '수익성이 악화된 이유는 ① 보툴리눔 톡신의 균주 관련 소송비용이 45억원 가량 계상됐고, ② 매출채권에 대한 대손상각비가 1Q19 대비 31억원 증가했으며, ③ 화장품 유통업체 하이웨이원을 인수하며 매출원가가 22억원 증가했기 때문이다. 그밖에 광고비와 인센티브 지급도 발생했다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '투자의견은 ‘매수’를 유지하는데 최근 JTBC와 KBS에서 보도된 다양한 악재로 주가가 크게 하락해 상승여력이 높으며, 아직 중국 허가에 대한 기대가 남아있기 때문이다. 출 시 따이공 규제와 무관하게 수출이 발생할 수 있으며, 이미 중국에서 메디톡스에 대한 인지도가 높고, 마케팅 파트너도 중국 내 필러 2위 업체이기에 시장 침투 속도는 빠를 것으로 예상한다'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 720,000원 -> 500,000원(-30.6%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2019년 03월 13일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 720,000원 대비 -30.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 940,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 678,333원, 미래에셋대우 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 500,000원은 19년 08월 16일 발표한 대신증권의 500,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 678,333원 대비 -26.3% 낮은 수준으로 메디톡스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 678,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 741,429원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메디톡스 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 메디톡스(086900)에 대해 '수익성이 악화된 이유는 ① 보툴리눔 톡신의 균주 관련 소송비용이 45억원 가량 계상됐고, ② 매출채권에 대한 대손상각비가 1Q19 대비 31억원 증가했으며, ③ 화장품 유통업체 하이웨이원을 인수하며 매출원가가 22억원 증가했기 때문이다. 그밖에 광고비와 인센티브 지급도 발생했다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '투자의견은 ‘매수’를 유지하는데 최근 JTBC와 KBS에서 보도된 다양한 악재로 주가가 크게 하락해 상승여력이 높으며, 아직 중국 허가에 대한 기대가 남아있기 때문이다. 출 시 따이공 규제와 무관하게 수출이 발생할 수 있으며, 이미 중국에서 메디톡스에 대한 인지도가 높고, 마케팅 파트너도 중국 내 필러 2위 업체이기에 시장 침투 속도는 빠를 것으로 예상한다'라고 밝혔다.
◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 720,000원 -> 500,000원(-30.6%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2019년 03월 13일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 720,000원 대비 -30.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 940,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 678,333원, 미래에셋대우 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 500,000원은 19년 08월 16일 발표한 대신증권의 500,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 678,333원 대비 -26.3% 낮은 수준으로 메디톡스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 678,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 741,429원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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