[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 효성화학(298000)에 대해 '견조한 실적. 범용 석유화학 Top Pick 유지!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성화학(298000)에 대해 '-3Q19 영업이익 553억원. 기존 추정치 유지, 컨센 부합: QoQ 증익은 1) PP/DH 마진 강세 및 2) 특수 PPR(중국 상수도관) 성수기 효과와, 3) 6월부터 급락한 LPG 가격 덕분이다. 4) 기타부문에서 TAC필름/
폴리케톤 실적 개선된 영향도 있다. - LPG는 많고, PP는 부족해, 장기간 견조한 시황이 유지될 전망입니다. 2021년 가동되는 Capa x2 증설도 투자 포인트입니다. 범용 석유화학 Top Pick 유지
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 24만원을 유지한다. 현재 밸류에이션은 2019년 기준 PER 5.5배 수준이며, 2021년 1월부터 베트남 PP/DH 정상 가동 시, PER 2.8배로 긴 그림에서 편안히 섹터 Outperform 할 수 있는 종목이다'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 07월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,571원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,571원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 효성화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성화학(298000)에 대해 '-3Q19 영업이익 553억원. 기존 추정치 유지, 컨센 부합: QoQ 증익은 1) PP/DH 마진 강세 및 2) 특수 PPR(중국 상수도관) 성수기 효과와, 3) 6월부터 급락한 LPG 가격 덕분이다. 4) 기타부문에서 TAC필름/
폴리케톤 실적 개선된 영향도 있다. - LPG는 많고, PP는 부족해, 장기간 견조한 시황이 유지될 전망입니다. 2021년 가동되는 Capa x2 증설도 투자 포인트입니다. 범용 석유화학 Top Pick 유지
'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 24만원을 유지한다. 현재 밸류에이션은 2019년 기준 PER 5.5배 수준이며, 2021년 1월부터 베트남 PP/DH 정상 가동 시, PER 2.8배로 긴 그림에서 편안히 섹터 Outperform 할 수 있는 종목이다'라고 밝혔다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2019년 07월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,571원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,571원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 효성화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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