[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 04일 한미약품(128940)에 대해 '양호한 실적, R&D 모멘텀이 관건'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '하반기 롤론티스 FDA 승인 예상됨. 연내에 허가를 위한 공장 실사가 있을 예정. 2분기NDA 신청 예상됨. 빠르면 내년 상반기 허가 가능. Triple agonist의 1b상 결과는 20년8월 유럽간학회에서 발표가 예정되어 있으나 추후 일정 변경 가능. 3분기 NASH 환자를 대상으로한 2상 진입이 예상됨. 포지오티닙 연내 cohort 3까지결과 발표 가능. 에페글레나타이드 3개임상 환자 모집 완료. 임상진행은 순항중.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1분기 매출액은 연결기준으로 2,882억원(y-y 4.9%), 영업이익은 287억원(y-y10.8%)을 기록하여 컨센서스상회.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
하이투자증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 03월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 373,571원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 373,571원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 290,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 373,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 424,286원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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◆ 한미약품 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '하반기 롤론티스 FDA 승인 예상됨. 연내에 허가를 위한 공장 실사가 있을 예정. 2분기NDA 신청 예상됨. 빠르면 내년 상반기 허가 가능. Triple agonist의 1b상 결과는 20년8월 유럽간학회에서 발표가 예정되어 있으나 추후 일정 변경 가능. 3분기 NASH 환자를 대상으로한 2상 진입이 예상됨. 포지오티닙 연내 cohort 3까지결과 발표 가능. 에페글레나타이드 3개임상 환자 모집 완료. 임상진행은 순항중.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '1분기 매출액은 연결기준으로 2,882억원(y-y 4.9%), 영업이익은 287억원(y-y10.8%)을 기록하여 컨센서스상회.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
하이투자증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2020년 03월 30일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 373,571원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 373,571원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 290,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 373,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 424,286원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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