[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 15일 케이엠더블유(032500)에 대해 '5G 국가대표급 장비 업체, 이젠 섹터 내 주도주로 재부상할 것'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 케이엠더블유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 '1)미국/일본/인도/유럽 시장에서의 5G 투자 본격화를 바탕으로 괄목할만한 이익 성장을 지속할 전망이고, 2)에릭슨/후지쯔를 매출처로 확보하였고 일본 라쿠텐과 미국 디시네트워크에는 오픈랜 방식으로 직납이 예상되어 국내 5G 네트워크장비 업체를 대표할만한 업체이며, 3) 최근 10년간 5G 기지국 장비 업체 수 변화, 높은 시장 진입 장벽, 필터/안테나/시스템장비 부문에서의 압도적인 성과, 아직도 현저한 저평가라고 판단되기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '올해 상반기 KMW 실적은 컨센서스엔 부합했지만 작년대비 부진한 모습을 보였음. 중국 ZTE로의 필터 매출이 나름 양호했지만 무엇보다 국내 통신 3사 5G 투자 부진으로 국내 매출이 크게 감소한 데다가 일본/미국 수출이 지연되는 양상을 나타냈기 때문. 하지만 2020년 하반기 이후엔 점진적인
실적 개선을 나타내고 특히 4분기부터 내년 상반기까지는 괄목할만한 이익 성장 추세를 나타낼 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 케이엠더블유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김홍식,이재서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 09월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 20일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 케이엠더블유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,875원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 93,875원 대비 27.8% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 하나금융투자가 케이엠더블유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,500원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 케이엠더블유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 케이엠더블유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 '1)미국/일본/인도/유럽 시장에서의 5G 투자 본격화를 바탕으로 괄목할만한 이익 성장을 지속할 전망이고, 2)에릭슨/후지쯔를 매출처로 확보하였고 일본 라쿠텐과 미국 디시네트워크에는 오픈랜 방식으로 직납이 예상되어 국내 5G 네트워크장비 업체를 대표할만한 업체이며, 3) 최근 10년간 5G 기지국 장비 업체 수 변화, 높은 시장 진입 장벽, 필터/안테나/시스템장비 부문에서의 압도적인 성과, 아직도 현저한 저평가라고 판단되기 때문.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '올해 상반기 KMW 실적은 컨센서스엔 부합했지만 작년대비 부진한 모습을 보였음. 중국 ZTE로의 필터 매출이 나름 양호했지만 무엇보다 국내 통신 3사 5G 투자 부진으로 국내 매출이 크게 감소한 데다가 일본/미국 수출이 지연되는 양상을 나타냈기 때문. 하지만 2020년 하반기 이후엔 점진적인
실적 개선을 나타내고 특히 4분기부터 내년 상반기까지는 괄목할만한 이익 성장 추세를 나타낼 전망.
'라고 밝혔다.
◆ 케이엠더블유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김홍식,이재서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2020년 09월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 20일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 케이엠더블유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,875원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 93,875원 대비 27.8% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 110,000원 보다도 9.1% 높다. 이는 하나금융투자가 케이엠더블유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,500원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 케이엠더블유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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