[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 대한유화(006650)에 대해 'MEG 업황 둔화, 헤지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 203,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 '중국 MEG 증설 확대로 역내/외 MEG 업황이 부진한 상황을 지속하고 있음. 다만 국내 경쟁사 MEG 설비의 저위 가동으로 동사의 MEG 판매량은 상대적을 견고한 상황이며, 줄어든 MEG 수요를 마진율이 견고한 HPEO,잉여 에틸렌 판매로 변환하며 실적을 방어한 것으로 보임. 동사는 추가적인 사업 포트폴리오 다각화의 일환으로 산업용 가스 생산능력을 확대하고 있음. 가스 증설 효과, 점진적 반영 전망.
'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '올해 3분기 영업이익은 620억원으로 시장 기대치(573억원)를 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 203,000원(+19.4%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 203,000원은 2020년 07월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 31일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 01월 22일 최저 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 203,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,000원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 203,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,000원 대비 18.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -27.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,875원 대비 25.7% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한유화 리포트 주요내용
키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 '중국 MEG 증설 확대로 역내/외 MEG 업황이 부진한 상황을 지속하고 있음. 다만 국내 경쟁사 MEG 설비의 저위 가동으로 동사의 MEG 판매량은 상대적을 견고한 상황이며, 줄어든 MEG 수요를 마진율이 견고한 HPEO,잉여 에틸렌 판매로 변환하며 실적을 방어한 것으로 보임. 동사는 추가적인 사업 포트폴리오 다각화의 일환으로 산업용 가스 생산능력을 확대하고 있음. 가스 증설 효과, 점진적 반영 전망.
'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '올해 3분기 영업이익은 620억원으로 시장 기대치(573억원)를 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 203,000원(+19.4%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 203,000원은 2020년 07월 30일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 31일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 01월 22일 최저 목표가인 145,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 203,000원을 제시하였다.
◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 172,000원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 203,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 172,000원 대비 18.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -27.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 172,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,875원 대비 25.7% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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