[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 30일 이노션(214320)에 대해 '글로벌 업황 회복을 기다리며'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '1)2021년 캡티브 광고주의 브랜드 추가 및CI 변경을 바탕으로 한 안정적 외형 성장 기대되는 가운데, 2)코로나19 완화에 따른 글로벌 업황 회복 시 웰콤 인수 효과가 극대화되며 강한 실적 턴어라운드 보일 것.뿐만 아니라 동사 중장기적 성장동력 마련을 위해 M&A를 통한 디지털 역량 강화 노력 중. 배당의 경우, 강한 주주환원 의지를 보유하고 있는 만큼배당성향(2019년 41%) 상향 가능성 상존함.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결 기준 매출총이익은 1,433억원(+14% y-y), 영업이익은270억원(-5% y-y)으로 당사 추정치에 부합. 웰콤 관련 인건비 증가 영향불가피했으나, 본사 신차효과로 코로나19 영향에서 점차 회복 중.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 74,000원(+19.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2020년 07월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 02일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 14일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,559원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,559원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 81,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,559원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,300원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '1)2021년 캡티브 광고주의 브랜드 추가 및CI 변경을 바탕으로 한 안정적 외형 성장 기대되는 가운데, 2)코로나19 완화에 따른 글로벌 업황 회복 시 웰콤 인수 효과가 극대화되며 강한 실적 턴어라운드 보일 것.뿐만 아니라 동사 중장기적 성장동력 마련을 위해 M&A를 통한 디지털 역량 강화 노력 중. 배당의 경우, 강한 주주환원 의지를 보유하고 있는 만큼배당성향(2019년 41%) 상향 가능성 상존함.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 연결 기준 매출총이익은 1,433억원(+14% y-y), 영업이익은270억원(-5% y-y)으로 당사 추정치에 부합. 웰콤 관련 인건비 증가 영향불가피했으나, 본사 신차효과로 코로나19 영향에서 점차 회복 중.'라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 74,000원(+19.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2020년 07월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 19.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 02일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 07월 14일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,559원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,559원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 81,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,559원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,300원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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