[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 '1분기 호실적과 전장부품 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 ' 1) 카메라모듈 공급 구조 변경에도 불구하고 LG이노텍의 지위 및 경쟁력은 흔들리지 않을 것으로 판단됨. 센서시프트 적용한 카메라모듈에서 여전히 주요 공급업체이며, 전면 3D 센싱 모듈이 송수신 통합형으로 변경되며 평균판매가격도 상승할 것으로 추정됨. 2) 기판소재는 고수익성으로 전사 매출비중은 12%이지만, 영업이익 비중은 31%. 3) 전장부품은 영업가치 산정에 아직 기여하지 못 하고 있지만, 흑자전환 및 경쟁력 입증을 통해 재평가 여력이 상존함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 1분기 매출액은 3조 2,132억원(YoY +63%, QoQ -16%), 영업이익은 3,368억원(YoY +92%, QoQ-2%)으로 전망함. 이는 현재 상향되고 있는 컨센서스를 각각 13%, 25% 상회하는 수준. 2021년 영업이익을 기존대비 18% 상향 조정함. '라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 264,000원 -> 270,000원(+2.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2021년 02월 18일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 264,000원 대비 2.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 29일 196,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,818원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,818원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,810원 대비 26.6% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 ' 1) 카메라모듈 공급 구조 변경에도 불구하고 LG이노텍의 지위 및 경쟁력은 흔들리지 않을 것으로 판단됨. 센서시프트 적용한 카메라모듈에서 여전히 주요 공급업체이며, 전면 3D 센싱 모듈이 송수신 통합형으로 변경되며 평균판매가격도 상승할 것으로 추정됨. 2) 기판소재는 고수익성으로 전사 매출비중은 12%이지만, 영업이익 비중은 31%. 3) 전장부품은 영업가치 산정에 아직 기여하지 못 하고 있지만, 흑자전환 및 경쟁력 입증을 통해 재평가 여력이 상존함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '21년 1분기 매출액은 3조 2,132억원(YoY +63%, QoQ -16%), 영업이익은 3,368억원(YoY +92%, QoQ-2%)으로 전망함. 이는 현재 상향되고 있는 컨센서스를 각각 13%, 25% 상회하는 수준. 2021년 영업이익을 기존대비 18% 상향 조정함. '라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 264,000원 -> 270,000원(+2.3%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2021년 02월 18일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 264,000원 대비 2.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 29일 196,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,818원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,818원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,810원 대비 26.6% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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