[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 21일 이노션(214320)에 대해 '고성장, 고마진, 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 '보유 현금 7천억원 대비 현재 시총 1조원은 1.6배로 과거 평균 2.0배에 크게 못 미치는 역대 최저 수준으로 지나친 저평가 상황. 이노션은 글로벌 대형 광고 대행사인 WPP, Omnicom, Publicis 대비 높은 GP 성장률 및 OP 성장률과 높은 마진을 보이고 있음에도 불구하고, PER은 유사. 글로벌 peer 대비 밸류에이션 저평가 구간이라고 판단. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q21 Preview: 분기 기준 최고 수준의 실적. GP 1.8천억원(+8% yoy, +7% qoq), OP 386억원(-7% yoy, -3% qoq) 전망. 2, 3Q에 각각 분기 기준 최고 실적 달성. 4Q도 분기 기준 최고 수준. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
대신증권 김회재,이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 11월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,938원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,938원 대비 14.0% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 85,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 대신증권이 이노션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 '보유 현금 7천억원 대비 현재 시총 1조원은 1.6배로 과거 평균 2.0배에 크게 못 미치는 역대 최저 수준으로 지나친 저평가 상황. 이노션은 글로벌 대형 광고 대행사인 WPP, Omnicom, Publicis 대비 높은 GP 성장률 및 OP 성장률과 높은 마진을 보이고 있음에도 불구하고, PER은 유사. 글로벌 peer 대비 밸류에이션 저평가 구간이라고 판단. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q21 Preview: 분기 기준 최고 수준의 실적. GP 1.8천억원(+8% yoy, +7% qoq), OP 386억원(-7% yoy, -3% qoq) 전망. 2, 3Q에 각각 분기 기준 최고 실적 달성. 4Q도 분기 기준 최고 수준. '라고 밝혔다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
대신증권 김회재,이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 11월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,938원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,938원 대비 14.0% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 85,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 대신증권이 이노션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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