[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 17일 유한양행(000100)에 대해 '아쉬운 국내 영업 성적과 기술료 보릿고개'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙 ‘22년 승인 가능성엔 변함이 없으며 ASCO 데이터 공개, 후속 파이프라인 등 R&D 모멘텀은 여전히 풍부. YH14618(퇴행성관절염): 미국 라이센스 권리를 확보한 스파인바이오가‘22년 내 3상 개시할 계획. 그 외 1상을 개시한 YH35324(알러지), 1상 IND 제출 예정인YH32367 (면역항암제), 독자 개발 비만치료제에서 긍정적인 딜 성과 기대.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결 기준 4분기 매출액 4,240억원(-8.1% y-y), 영업이익 48억원(-82.5% y-y)으로 컨센서스 큰 폭 하회. ‘22년 연결 기준 매출은 1조 8,681억원(+10.7% y-y), 영업이익 711억원(+46.2% y-y)으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 80,000원(-5.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 10월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 30일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 08일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,077원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,077원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 74,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙 ‘22년 승인 가능성엔 변함이 없으며 ASCO 데이터 공개, 후속 파이프라인 등 R&D 모멘텀은 여전히 풍부. YH14618(퇴행성관절염): 미국 라이센스 권리를 확보한 스파인바이오가‘22년 내 3상 개시할 계획. 그 외 1상을 개시한 YH35324(알러지), 1상 IND 제출 예정인YH32367 (면역항암제), 독자 개발 비만치료제에서 긍정적인 딜 성과 기대.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '연결 기준 4분기 매출액 4,240억원(-8.1% y-y), 영업이익 48억원(-82.5% y-y)으로 컨센서스 큰 폭 하회. ‘22년 연결 기준 매출은 1조 8,681억원(+10.7% y-y), 영업이익 711억원(+46.2% y-y)으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 80,000원(-5.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2021년 10월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -5.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 30일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 08일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,077원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,077원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 74,000원 보다는 8.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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