[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 02일 한미약품(128940)에 대해 '롤베돈의 원료 수출과 내수보다 큰 북경한미약품의 영업이익'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '연결 기준 3Q22 매출액은 3,421억원 (+12.9% YoY), 영업이익은 468억원 (+26.9% YoY)을 기록. 이는 시장 기대치를 상회하는 양호한 수준. 최근 FDA 신약 허가를 획득한 호중구감소증 치료제 롤베돈의 원료의약품 (DS, Drug Substance) 수출이 발생했으며 고지혈증 치료제 로수젯이 전년 동기 대비 13.5% 증가한 364억원을 기록하며 성장을 견인. 3분기 누적 매출액 1천억원을 돌파해 올해 1,300억원의 대형 블록버스터로 등극할 전망이며 최근 세계적 학술지 Lancet에 우수한 효능이 게재되었기에 성장 추세는 이어질 전망. 북경한미약품의 실적도 우수. 매출액은 전년 동기 대비 23.4% 증가한 930억원을 기록했고 영업이익은 242억원으로 별도 기준 한미약품의 231억원을 상회'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 350,000원(-7.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 07월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 27일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 358,421원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 358,421원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 358,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 358,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '연결 기준 3Q22 매출액은 3,421억원 (+12.9% YoY), 영업이익은 468억원 (+26.9% YoY)을 기록. 이는 시장 기대치를 상회하는 양호한 수준. 최근 FDA 신약 허가를 획득한 호중구감소증 치료제 롤베돈의 원료의약품 (DS, Drug Substance) 수출이 발생했으며 고지혈증 치료제 로수젯이 전년 동기 대비 13.5% 증가한 364억원을 기록하며 성장을 견인. 3분기 누적 매출액 1천억원을 돌파해 올해 1,300억원의 대형 블록버스터로 등극할 전망이며 최근 세계적 학술지 Lancet에 우수한 효능이 게재되었기에 성장 추세는 이어질 전망. 북경한미약품의 실적도 우수. 매출액은 전년 동기 대비 23.4% 증가한 930억원을 기록했고 영업이익은 242억원으로 별도 기준 한미약품의 231억원을 상회'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 350,000원(-7.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 07월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -7.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 27일 최고 목표가인 380,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 358,421원, KB증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 358,421원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 305,000원 보다는 14.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 358,421원은 직전 6개월 평균 목표가였던 358,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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