[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '말이 필요없는 K방산우주 대표주자'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '높아진 지상방산 부문의 수주잔고와 본격화되는 해외 수출, 항공 부문의 수요 회복, 누리호 고도화 사업 등 감안시 단기 실적 성장과 중장기 성장동력을 확보한 것으로 판단하며 방산·우주업종 내 최선호주로 제시'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 연결 매출액은 9.3조원(+42.3% YoY), 영업이익은 5,567억원(+48.3% YoY)으로 큰 폭의 성장이 예상. 한화방산의 연결 편입 효과를 제외한 23년매출액은 7.9조원(+20.2% YoY), 영업이익(+33.9% YoY)로 추정. 지상방산(구 한화디펜스) 부문이 성장을 견인할 것. 다만 전방수요 회복으로 RSP 손실이 재차 확대될 전망. 따라서 한화방산의 연결 편입과 지상방산의 해외 수주 부분의 매출 인식으로 23년 이익규모은 대폭 증가하나 이익률 개선폭은 상대적으로 제한적일 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,750원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,750원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,312원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '높아진 지상방산 부문의 수주잔고와 본격화되는 해외 수출, 항공 부문의 수요 회복, 누리호 고도화 사업 등 감안시 단기 실적 성장과 중장기 성장동력을 확보한 것으로 판단하며 방산·우주업종 내 최선호주로 제시'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 연결 매출액은 9.3조원(+42.3% YoY), 영업이익은 5,567억원(+48.3% YoY)으로 큰 폭의 성장이 예상. 한화방산의 연결 편입 효과를 제외한 23년매출액은 7.9조원(+20.2% YoY), 영업이익(+33.9% YoY)로 추정. 지상방산(구 한화디펜스) 부문이 성장을 견인할 것. 다만 전방수요 회복으로 RSP 손실이 재차 확대될 전망. 따라서 한화방산의 연결 편입과 지상방산의 해외 수주 부분의 매출 인식으로 23년 이익규모은 대폭 증가하나 이익률 개선폭은 상대적으로 제한적일 전망'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,750원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 116,750원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 130,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,312원 대비 22.5% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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