[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 한온시스템(018880)에 대해 '중요한 건 꺾였는데도 그냥 하는 마음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1Q23 영업이익은 518억원(+70.1% yoy, OPM 2.4%)으로 컨센서스 42.3% 하회 전망. '22년 이연된 벤더사 단가 보전 으로 일시 비용 증가할 전망. 기존 물류비, 원재료비 외 에너지, 인건비 상승분에 대한 고객사 가격 보전을 4Q23 계획 하고 있어 연간 가이던스는 유지 기대. '23년 현대차, VW, BMW의 전동화 판매 증가, '24년 벤츠 및 VW 차세대 플랫폼, '25년 현대차 미국, 포드 전기차 볼륨 증가로 손익 견인. 예정된 현대차그룹 차세대 플랫폼 등 중요 수주들이 2023년 말 이후 가시화되며 Valuation 확대 기대.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 11월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 04일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,508원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 02월 10일 발표한 DB금융투자의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,508원 대비 14.2% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,508원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,192원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1Q23 영업이익은 518억원(+70.1% yoy, OPM 2.4%)으로 컨센서스 42.3% 하회 전망. '22년 이연된 벤더사 단가 보전 으로 일시 비용 증가할 전망. 기존 물류비, 원재료비 외 에너지, 인건비 상승분에 대한 고객사 가격 보전을 4Q23 계획 하고 있어 연간 가이던스는 유지 기대. '23년 현대차, VW, BMW의 전동화 판매 증가, '24년 벤츠 및 VW 차세대 플랫폼, '25년 현대차 미국, 포드 전기차 볼륨 증가로 손익 견인. 예정된 현대차그룹 차세대 플랫폼 등 중요 수주들이 2023년 말 이후 가시화되며 Valuation 확대 기대.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 11월 10일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 04일 18,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,508원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 02월 10일 발표한 DB금융투자의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,508원 대비 14.2% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,508원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,192원 대비 -20.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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